预计三年内 100寸巨幕将超越98寸成为大尺寸电视担当

　　据群智咨询数据显示，预计2023 年第 1 季度全球电视出货量达 4862 万台，年内环比减少 5.5%，寸巨超越寸成尺寸全球电视出货量连续7个季度下滑。电视担当

　　有行业专家分析认为，预计连续7个季度持续下滑，年内特别是寸巨超越寸成尺寸欧洲和中国市场等重要市场超10个点的下滑，这意味着当下全球彩电市场进入到“从存量到减量”的电视担当时代。

　　不过，预计虽然彩电市场从规模来看，年内可谓正处于“萎靡不振”痛苦期。寸巨超越寸成尺寸但是电视担当，在创新向上方面，预计却有众多亮点值得“琢磨”。年内

　　这其中大尺寸化可能是寸巨超越寸成尺寸彩电市场最为明显的市场特性。群智咨询(Sigmaintell)统计数据显示，2022年全球80"+液晶电视面板出货412万片，同比增长21.1%;预计2023年稳定增长并突破500万片，同比增幅达25%，超大尺寸80"+液晶电视面板需求有望迎来持续双位数的高增长，成为上下游厂商争相抢夺的潜力赛道。



　　群智方面目前主要把80+巨幕面板分为三个层次：分别为85/86、90、以及98/100寸。80+超大屏面板资源在市场端走势情况来看，呈现出尺寸间存在发展不均衡、潜能有分化等特点。

　　特性一：85寸成为80"+的绝对主力，86寸则重心倾斜至商用显示

　　85"作为老牌超大尺寸面板，品牌参与度高，面板产能供应最为丰富，成为80"+的绝对主力，并逐步收割了80"~86"等利基性产品的市场份额。

　　据悉，目前几乎所有上游液晶面板的重心都“倾注”在85寸面板布局上。包括友达(AUO)、TCL华星(CSOT)聚焦高端面板生产，京东方(BOE)、惠科(HKC)产能规划积极，品牌选择空间及规划灵活性大幅增加。品牌端由三星(Samsung)主导且其他主要品牌均有产品覆盖，品牌参与度高且策略激进。

　　群智咨询(Sigmaintell)数据，2022年85"面板出货236万片，同比大幅增加57.7%;预计2023年出货338万片，继续大幅增长43.2%;未来几年85"面板出货规模将持续增加，并在80"+超大尺寸市场竞争中保持领先优势。

　　由于85寸面板资源全力扩围，从而一定程度“抑制”86寸面板发展。群智咨询(Sigmaintell)数据，虽然在2022年86"面板出货148万片，同比增加14.5%;但在2023年开始可能会进入同比下降阶段。预计2023年出货133万片，同比下降10.1%;未来几年规模恐将持续收缩，并且应用于商显产品的比例预计将持续增加。

　　对于86寸面板走势朝下，群智方面认为，其一，86"主力面板厂商LG显示(LGD)产能退出影响供应规模骤减;其二，品牌策略收缩，头部品牌LG电子(LGE)和小米(MI)逐步将86"产品布局转向85"，为86"面板需求的稳定性和持续性蒙上了一层阴霾。其三，86"符合教学等应用场景对于商显产品的尺寸需求，受到商显品牌的青睐，挤占了86"面板分配给TV应用的规模。

　　特性二：90寸巨幕，或是一个“小众化”市场

　　近年来，创维、小米(红米)等主流品牌在巨幕市场搬出90寸巨幕电视，并在定价上也极为激进，也因此泛起了一定市场涟漪。

　　但，这样的局面。在群智咨询看来，市场影响力有限。虽然90"作为常规电梯能够装载的最大尺寸产品，在满足消费者大屏诉求的同时能有效减少安装成本，终端市场反馈良好。但受面板供应限制，品牌仅作为差异化的补充性产品，影响力有限。

　　因为，目前90寸面板资源只有京东方独供，受众覆盖面有限，也导致主流品牌参与者不多。因此，在市场端影响有限。

　　特性三：三年内，100寸有望力压98寸

　　从目前彩电市场走势来看，电视产品从大屏走向超大屏再到高端巨幕已成定式。而具体聚焦到高端巨幕这个“核心趋向点”上，市面上各主流品牌纷纷“押注”98寸、100寸巨幕电视则很好诠释这个市场特性。

　　具体落地到98寸和100寸两个热门巨幕尺寸的发展走向。群智方面认为，虽现阶段98寸是“大热”，群智咨询(Sigmaintell)数据显示，2022年98"面板出货19万片，预计2023年出货29万片，同比增幅达56.4%。但不可忽视的是，100"的逐步发展对98"面板恐将形成合围之势。

　　但是长期来看，100寸巨幕将会超越98寸成为“超巨幕电视担当”。群智认为，三年内百寸有望超越98寸。

　　为何做出如此预测结果?群智方面认为的理由如下：其一，100"和98"在尺寸上的细微差别，使得其在应用场景上并无二致，但消费者对于整“十”上“百”的尺寸显得更加青睐。

　　其二，前期有索尼等国际品牌策略积极的参与。而现阶段则有中国品牌海信、TCL、小米紧随其后并在供应链优势的推动下快速实现规模的超越。

　　特别是全球彩电第二品牌的海信，则在2023年，明显加速对百寸巨幕电视的布局速率和决心。在今年上半年推出多款百寸巨幕电视，其中包括行业首款千级分区百吋MiniLED电视E8K和原画旗舰海信ULED电视100E5K。

　　此外，除了主品牌海信“重心倾注”百寸巨幕电视之外，旗下的东芝、Vidaa两个子品牌也有百寸液晶电视在布局。

　　“一家三口”都在百寸液晶电视区域持续“卡位”，这凸显了海信在高端巨幕市场的“战略主动”，也形成了对其他品牌98寸“高压态势”。

　　其三，面板供应端在变大和变广，100"面板前期由群创独家供应，随着京东方和惠科在其G8.6上启动100"产品量产，同时咸阳彩虹(CHOT)计划下半年也将加入100"供应阵营，面板产能将随之大幅提升。

　　其四，从成本竞争力来看，当前电视面板价格仍在低位水平，98"与100"价差逐步缩小，且随着惠科等更多面板厂加入，100"面板价格竞争力有望进一步提升。

　　根据群智咨询(Sigmaintell)数据，2022年100"面板出货约2万片，整体还处于发展初期，预计到2025年有望超过98"面板规模，成为超大尺寸的“主流担当”。

　　后记点评

　　100寸形成对98寸大屏的“超越”，将对行业有颠覆意义——这是彩电尺寸从两位数到三位数的跨越，从消费者对彩电的认知而言，是一个“境界”上的提升。同时，品牌端谁有更多的百英寸销量，也是一个重要的软实力象征。预计，海信、三星、索尼等押注百寸电视的品牌会有一场雌雄之争!

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