白菜价、遭砍单，这轮面板寒冬还能挺过去吗？

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　　据相关消息，价遭受“宅经济”提早透支消费需求、砍单全球通胀及俄乌战争等因素影响，轮面显示面板产业经历了近年来最严峻的冬还下行周期。面板价格自2021年8月起连跌十多个月，过去多个尺寸更是白菜板寒跌破现金成本线。

　　国内外面板龙头此次遭受了怎样的价遭危机，面板上下游遭遇到了什么重创?砍单未来，面板行业会转危为安吗?轮面

 

低迷的面板市场

　　有媒体报道显示，面板行业的冬还砍单潮正在越演愈烈。

　　作为智能手机、过去平板电脑、白菜板寒笔记本电脑、价遭显示器、砍单电视五大主流显示产品的上游，在全球电子行业整体进入下行周期的背景下，消费类终端需求萎靡，面板市场也随之陷入低迷。

　　IDC 九月公布的报告显示，今年智能手机出货量预估将减少 6.5%至 12.7 亿支，2022年1季度全球智能手机出货量为3.14亿部，同比下降9.12%，环比下降13.36%。

　　Canalys于本月的报告显示，全球个人电脑市场在2022年第三季度遭遇需求大幅下滑，台式机和笔记本电脑的总出货量下降18%至6940万。笔记本电脑出货量受影响最大，同比下降19%至5470万台。

　　电视面板的需求同样如此，机构预计，当前整个液晶面板产业链库存积压依然严重，加上下半年电视整机出货预期不乐观，面板厂大幅减产至少需持续1个季度才能扭转供需格局。

　　中国家电网记者了解到，品牌厂商缩小采购需求的消息也在今年蔓延开来，面板行业迎来减产潮。相关信息显示，三星将暂停采购延长至8月，今年三星已经数次砍减面板的采购订单。工商时报称，市场传出戴尔紧急通知面板厂，自7月起监视器和笔电面板第三季订单下调50%。

　　韩系厂商逐步退出产能，三星显示已经全部关停/出售LCD产线，LG也宣布在2023年之前退出全部韩国产能，停止为韩国市场生产LCD电视面板，逐渐将中心移至OLED、QDOLED 及QLED等高阶产品，其中国LCD工厂也决定将部分电视面板生产线转换为IT设备。根据Omdia最新预测，全球显示面板制造商在2022年第3季度的产能利用率预计将降至73%，这是自2012年以来新低，全球面板业产能利用率创十年来新低。

　　为此，华西证券分析师宋辉表示，国内厂商方面，根据Omedia数据，产能最大的京东方，八月所有产线平均稼动率约65-70%，其九月稼动率水平预计将再下调5%，并预计将维持至年底;华星光电八月产线平均稼动率约70-75%，九月则将下调约7%至约65%左右的水平。除极个别仍处于产能爬坡的产线外，其他面板厂商Q4投片预计也都会采取类似保守策略，维持在于8月差不多或者更低的水平。

　　业内人士总结称，近日主流尺寸的面板价格进一步下探，且已跌破现金成本，需求疲弱是价格下跌的重要推手。

 

车载显示成新的增长点

　　据悉，近日多家面板厂商公布的半年财报显示，虽然面板利润有所下滑，但车载显示却逆流而上，成为新的增长点。随着汽车智能化加速渗透，车载屏幕作为人车交互的媒介、汽车科技感的体现，其重要性愈发凸显。

　　中国汽车工业协会的数据显示，2022年1-9月，新能源汽车产销分别完成471.7万辆和456.7万辆，新能源汽车累计销量同比增长超过110%，也超越了2021年全年销量，市场占有率达到了23.5%。据多位业内专家预测，至2025年我国新能源汽车新车渗透率有望提前达到50%。

　　“受新能源汽车销量持续增长的积极影响，车载显示屏朝多屏化、大屏化、智能化以及显示技术多元化趋势蓬勃发展。”有分析师表示，车载显示市场规模有望稳定增长，以全球车载显示面板出货量来看，2030年有望达到2.6亿片。

　　从汽车座舱内部结构来看，有众多区域可以搭载车载显示屏。根据不同区域看，前排空间为仪表、中控、副驾、内后视镜、A柱以及风挡显示HUD;后排空间则主要是座椅娱乐系统、扶手屏等。相关机构据此估计，一辆汽车内部的车载显示屏幕数量可达10块以上。不难发现，在小小的汽车座舱中，蕴含着车载显示屏广阔的市场发展空间。

　　在企业表现上，中国家电网记者了解到，数据统计显示，2022H1 全球车载面板供应商中，深天马份额第一、占比 13.9%。京东方份额第四，占比11.6%。

　　今年上半年，深天马的车载显示业务营收增长超20%，有分析预测，随着AMOLED产业链以及技术整体趋于成熟，加之未来规模化应用后更有竞争力的价格，车载领域的渗透将逐步加大。

　　相关研报显示，近日，华安鑫创与深天马共同出资设立合资公司，名称为江苏天华汽车电子科技有限公司。 早在 2021 年 10 月，华安鑫创也与京东方精电成立合资公司。至此，成功以合资公司的形式绑定国内两大屏厂，并以此为基石加速转型至 Tier1，一定程度上保障了车载面板供货的稳定性与持续性。另外， 155 亩的自建主体厂房也已完成设计规划，预计将于 2023 年底正式投产，届时将进一 步扩大公司智能座舱屏显模组及屏显系统产线。

 

面板价格将要迎来上涨?

　　机构报告显示，从10月开始，包括32～75英寸的所有尺寸电视面板都将迎来涨价。业内人士表示，2023～2024年将会迎来新的换机高峰。

　　在近日举办的2022显示产业研讨会上，有消息显示，随着通胀和俄乌战争等不可控因素影响渐弱，以电视为代表的终端市场需求将自明年上半年逐渐复苏。二级市场上，两家A股面板龙头也在近日迎来久违飘红，京东方A和TCL科技股价分别自9月末上涨13%和21%，似是提前为下行周期结束摇旗。

　　为此，华西证券预计，未来Q4的面板产出仍将会较原先计划大幅减少，整体面板价格具备非常强的支撑。在最新的缩产信号下，叠加双十一及世界杯赛事催化，整体面板价格有望迎来周期底部。

　　东吴证券分析师同样认为，四季度面板供给库存端将趋于健康，产能及格局持续优化。本轮行业磨底后向上突破阶段，龙头企业有望获得更多市场份额，率先实现业绩修复。未来需求逐渐回暖，全球产业链龙头有望迎回份额提升与价格上行双重弹性。

　　目前，我国已是全球第一大面板供应地，京东方、华星光电、惠科等厂商已确立了较为稳固的全球市场龙头地位。“一方面，终端需求持续疲软，国际品牌依然处于去库存周期中，面板备货需求低迷，且短期难以期待需求强劲恢复;另一方面，主流尺寸的LCD TV面板价格纷纷跌破现金成本，面板厂正遭受巨大亏损，需要通过调节供应来改善目前的供需状况以及防止价格的持续下探。 ”有分析师补充到。

　　奥维云网表示，展望四季度中国市场，从供应端来看，电视面板价格预计仍将维持低位，电视零售均价仍然保有降价的空间，即将到来的十一、双11、双12促销也是中国品牌重点角逐的市场，品牌厂与渠道商将会重点布局拉动市场需求，并称“2022年中国市场电视出货规模有望实现增长。”

　　光大证券研报认为，即使目前面板需求端未见明显复苏，但面板厂2022年以来积极调控稼动率水平，使得供求关系改善，价格触底确定性较强;若四季度销售旺季及2023年需求端好转，面板行业有望迎来量价齐升。

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